Cara Mengingati Setiap Tarikh Pembaharuan Polisi untuk Semua Klien dengan Sistem Peringatan Pembaharuan Insurans

Pembaharuan polisi tepat pada masanya bermula dengan tarikh yang boleh dijejaki

Apabila tarikh pembaharuan disimpan dalam rekod berasingan atau bergantung pada ingatan seseorang, anda mudah terlepas pandang siapa yang perlu diperbaharui. Sistem pembaharuan DREAMZTRACK mengingatkan anda apabila tiba masanya, jadi anda tidak perlu menjejaki tarikh luput secara manual.

Tetapkan peringatan pembaharuan polisi dalam DREAMZTRACK

Mulakan dengan memasukkan butiran pembaharuan klien atau pelanggan anda ke dalam sistem pembaharuan. Sistem ini kemudian boleh mengingatkan anda apabila pembaharuan perlu dibuat. Ikuti langkah mudah ini:

1. Satukan butiran pembaharuan: Masukkan maklumat pembaharuan klien atau pelanggan yang berkaitan dalam DREAMZTRACK.
2. Simpan tarikh pembaharuan bersama rekod: Tambahkan tarikh yang perlu dijejaki supaya anda tidak bergantung pada ingatan.
3. Bertindak apabila peringatan tiba: Semak pembaharuan dan hubungi klien atau pelanggan tentang langkah seterusnya.

Kaedah ini membantu ejen insurans memantau pembaharuan polisi bagi semua klien. Perniagaan langganan juga boleh menggunakannya untuk menjejaki pembaharuan pelanggan berulang.

Ketahui lebih lanjut tentang ciri ini melalui Sistem Pembaharuan DREAMZTRACK.

Jadikan peringatan pembaharuan sebagai permulaan perbualan dengan klien

Peringatan ialah isyarat untuk pasukan anda bertindak; langkah seterusnya ialah menghubungi pelanggan. Jika anda perlu menghantar mesej kepada ramai pelanggan serentak, WhatsApp Blasting membolehkan anda menghantar mesej pukal melalui WhatsApp dengan segera. Gunakannya apabila makluman pembaharuan umum bersesuaian dan pastikan mesej itu mengambil kira keadaan pelanggan.

Jika pelanggan membalas tetapi kemudian tidak lagi memberikan respons, AI Follow Up akan membuat susulan dengan pelanggan yang senyap, jadi anda tidak perlu mengingati setiap susulan sendiri. Ini membantu menghubungkan peringatan pembaharuan dengan perbualan seterusnya, bukannya membiarkannya sekadar tarikh dalam senarai.

Bezakan peringatan untuk pelanggan dengan peringatan untuk pasukan

Sistem pembaharuan mengingatkan anda apabila pembaharuan perlu dibuat. Jika anda juga mahu peringatan dihantar kepada pelanggan, ciri AI Reminder DREAMZTRACK menghantar peringatan kepada pelanggan anda secara automatik. Kedua-dua ciri ini menyokong bahagian proses yang berbeza: satu menggesa pasukan anda untuk bertindak, manakala satu lagi membantu mengingatkan pelanggan.

Untuk maklumat lanjut tentang proses peringatan pembaharuan, baca Cara Menghantar Peringatan Pembaharuan Polisi Secara Automatik.

Jadikan pembaharuan polisi sebahagian daripada aliran kerja yang konsisten

Bagi agensi insurans kecil atau perniagaan langganan, matlamatnya ialah mengelakkan pergantungan pada ingatan apabila senarai klien semakin bertambah. Masukkan butiran pembaharuan dalam DREAMZTRACK, bertindak apabila sistem memberikan peringatan, hubungi pelanggan dan gunakan ciri susulan atau peringatan pelanggan apabila sesuai.

1. Masukkan butiran pembaharuan dalam sistem pembaharuan.
2. Jadikan peringatan tarikh akhir sebagai isyarat untuk pasukan anda.
3. Hubungi pelanggan tentang pembaharuan.
4. Gunakan ciri susulan atau peringatan pelanggan untuk meneruskan perbualan apabila perlu.

Mula gunakan Sistem Pembaharuan DREAMZTRACK supaya tarikh luput tidak bergantung pada ingatan seseorang.