如何记住所有客户的保单续约日期

及时续保，先从记录好日期开始

如果续约日期分散在不同记录中，或全靠员工记忆，就很容易忘记哪些客户即将续约。DREAMZTRACK 的续约系统会在续约到期时提醒您，无需手动追踪到期日。

在 DREAMZTRACK 设置续约提醒

首先，将客户或订阅用户的续约信息录入续约系统。系统会在续约到期时提醒您。您可以按照以下简单步骤操作：

1. 集中整理续约信息：在 DREAMZTRACK 中录入相关客户或订阅用户的续约资料。
2. 将续约日期与记录关联：添加需要追踪的日期，避免只靠记忆处理续约。
3. 收到到期提醒后采取行动：查看续约情况，并联系客户或订阅用户沟通下一步安排。

保险代理可以借此掌握所有客户的保单续约情况。订阅业务也可以采用相同的方法，追踪客户的定期续订。

了解更多功能信息，请查看 DREAMZTRACK 续约系统。

将续约提醒转化为客户沟通

提醒的作用是提示团队采取行动，下一步就是联系客户。如果您需要一次向许多客户发送消息，WhatsApp 群发功能可让您通过 WhatsApp 即时发送批量消息。当续约通知适用于较多客户时，可以使用此功能，并根据客户的具体情况调整消息内容。

如果客户回复后没有继续沟通，AI 跟进功能会跟进后续没有回应的客户，您就不必逐一记住何时再次联系。这有助于将续约提醒延伸为后续对话，而不是让它停留在日期清单上。

区分发给客户的提醒和团队内部提醒

续约系统会在续约到期时提醒您。如果您还希望向客户发送提醒，DREAMZTRACK 的 AI 提醒功能可以自动向客户发送提醒。这两项功能分别服务于流程的不同环节：一项提示团队采取行动，另一项帮助提醒客户。

如需进一步了解续约提醒流程，请阅读如何自动发送保单续约提醒。

将续约管理纳入可重复执行的工作流程

对于小型保险代理机构或订阅业务来说，随着客户名单增加，关键是不要再依赖记忆。将续约信息录入 DREAMZTRACK，在系统提醒时及时处理并联系客户；必要时，再使用跟进或客户提醒功能继续沟通。

1. 在续约系统中录入续约信息。
2. 将到期提醒作为团队采取行动的提示。
3. 联系客户沟通续约事宜。
4. 视情况使用跟进或客户提醒功能，继续推进沟通。

开始使用 DREAMZTRACK 续约系统，避免到期日期管理全靠员工记忆。