如何分 lead 给 salesman：哪些工具能支持公平分配？

真正的问题:老板成了瓶颈

公司有两位或以上销售员时,总得有人决定谁来接每个新咨询。在许多马来西亚中小企业里,这个人就是老板,他在晚上、开会空档或周末用手机回复。

结果大家都很熟悉:老板一忙,lead 就干等。最受宠的销售员拿到最好的 lead。另一位销售员觉得被忽视。客户投诉时,没有人说得清到底谁该回复。

所以问题不只是如何把 lead 分给销售员,而是如何不再每次都由你来决定。

如何决定:选规则,而不是选人

好老板只定一次规则,之后每个 lead 都由规则来决定。常见的选择有:

• 轮流分配:第 1 个 lead 给 Ali,第 2 个给 Mei Ling,第 3 个给 Kumar,然后又回到 Ali。简单,容易解释。
• 按产品或地区:一位负责 KL,另一位负责槟城。适合技能差异明显的情况。
• 按业绩:成交高手拿更多。若规则不清楚就有风险,其他人会失去动力。

如果拿不定主意,就从轮流开始,这是最难被挑战的规则。想深入了解如何在不同规则之间选择,请阅读如何决定怎么分配 lead 给销售员;如果你最担心公平问题,请看如何公平地分配 lead。

在 DREAMZTRACK AI Round Robin 中设置

如果晚上 10 点没人遵守,白板上写的规则也没用。所以规则应该放在系统里。使用 AI Round Robin,流程如下:

1. 把销售员加入团队,让大家使用同一份共享名单,而不是某个人的私人手机。这样你既能享有 WhatsApp business 多用户和 WhatsApp 共享收件箱的好处,又不会让 lead 乱成一团。
2. 开启 Round Robin,新 lead 就会轮流派给你的销售员。
3. 新 lead 进来时,系统把它交给下一位销售员。
4. 每次交接都有记录,你可以看到谁在何时拿到什么。

这套 lead 分配软件替你做了繁琐的部分。它也适合 WhatsApp 多客服团队,即多人使用同一个商业号码回复。

用记录检查规则是否有效

老板最大的收获就在记录里。当销售员说“这个月我拿到的 lead 比较少”,你可以查看历史,而不是靠猜。当某个 lead 没了下文,你也清楚知道是谁负责的。

如果数字显示有问题,就改规则,而不是去安抚办公室的情绪。团队为此争吵的话,也请阅读如何不吵架地分配 lead。

接下来可以连接什么

lead 分配妥当后,下一批问题就会出现。自然的顺序如下:

• 回复速度:AI Reply 知道客户处于哪个阶段,所以第一个回复不是只认关键词的机器人。
• 了解客户:AI Tagging 阅读对话并把客户分成不同类别,日后若想按客户类型分配会很有帮助。
• 隐私:Admin Permission Levels 确保每位销售员只看到该看的内容。
• 形成闭环:AI Boss Alert 在成交或发生重要事件时自动通知你。

已有超过 1600 位客户使用 DREAMZTRACK。想用你自己的团队看看设置过程,可以从 AI Round Robin 开始,或申请演示。

下一篇文章构想:销售员请假时怎么办、如何跟进没人回复的 lead,以及如何衡量哪位销售员最擅长成交哪类 lead。