如何分 lead 给 salesman：哪些工具能支持公平分配？

轮流分配线索是什么意思

假设你有三位业务员:Aiman、Mei Ling 和 Raj。一条新的 WhatsApp 询问进来,轮流分配会先给 Aiman,下一条给 Mei Ling,再下一条给 Raj,然后又回到 Aiman。

这是最简单的把线索分配给业务员的方式,老板不用每次亲自挑选。规则简单明了,人人都看得懂。

一个简单的轮流例子

星期一进来九条新线索。三位业务员,每人三条。没人能说老板偏心,因为顺序在线索进来之前就已经定好了。

为什么大家会搜索这个词

很多老板看到这个词,会联想到大型 CRM 工具。但如果你的线索来自 WhatsApp,真正的需求其实更简单:一套在客户聊天的地方就能使用的公平轮流规则,以及事后可以查证的记录。

真正的问题:谁拿到了哪条线索?

销售团队里的大多数纠纷,源头是线索,而不是佣金公式。有人说自己拿到的都是冷淡的询问,有人说好线索被抢走了,老板却记不清。

当线索都进到同一个号码时,情况更糟。员工只挑看起来好的,其余的不理,回复变慢,而回复慢就会丢单。

相关指南:如何把线索分配给业务员而不起争执,更深入地谈到团队这一面。

轮流分配如何保护你的销售佣金

只有起点公平,销售佣金才公平。如果某人拿到双倍线索,他佣金较高可能只是机会多,不代表能力强。

轮流分配修正了起点。每位业务员依序拿线索,成交结果就能更诚实地比较。谁拿到什么的记录,就成为每次发放佣金的依据。

这份记录能厘清什么

• 哪位业务员收到了线索,顺序如何。
• 线索是否公平地交接。
• 谁跟进了,谁成交了。

这对优秀的业务员也有帮助。他赚得多时,没人能说是运气或偏心。而表现较弱的人也能看到线索是一样的,差距在于跟进。

想设定发放规则本身,请阅读线索分配与公平的销售佣金。

手动分配 vs 使用 DREAMZTRACK AI

很多马来西亚团队一开始用 WhatsApp 群组:老板把每条线索丢进去并@某人。这样用一个星期还行,老板忙或请假时就乱了。

好处是省时间和建立信任。老板不再是中间人,团队也不用再猜。

在 DREAMZTRACK 设置轮流分配线索

DREAMZTRACK AI 会把新线索依序交给你的业务员,并记录谁拿到什么。已有超过 1,600 位客户使用 DREAMZTRACK AI 管理客户聊天。流程很简单:

1. 打开 AI Round Robin 功能,把业务员加入团队。
2. 为进入你 WhatsApp 的新线索开启轮流功能。
3. 新客户发来消息,系统把线索交给队列中的下一位业务员。
4. 该业务员回复并跟进,下一条线索交给下一个人。
5. 月底打开记录,在计算佣金前查看谁拿到哪些线索。

这就是 WhatsApp 共享收件箱和 WhatsApp 多客服的做法:一个商业号码,多人使用,互不混乱。想了解与把号码连接到多部手机有何不同,请看WhatsApp Business 多人使用详解。

有了记录,佣金核对变得轻松

有了记录,每月的佣金审核就很快。你不必问大家发生了什么,直接看就行。

每月要问的三个问题

1. 每位业务员拿到的线索数量是否相近?
2. 每个人跟进了其中多少条?
3. 成交了多少条?

如果线索相同但结果不同,那是辅导的议题,不是公平问题。如果有业务员缺勤,你能看到缺口,并公开决定规则。

可搭配 AI Boss Alert,成交时你和员工都会收到通知。再加上管理员权限等级,让每个人只看到该看的内容。业务员看不到彼此的客户,而你能看到全部。

当平均轮流还不够时

轮流分配是公平的基础,但好老板还会看线索到手之后的情况。有些线索小,有些大。工具能帮你看清这一点。

想了解老板的决策逻辑,请阅读老板如何决定分配线索,或如何公平地把线索分配给业务员。

你的下一步

如果你有两位或以上业务员,只有一个 WhatsApp 号码,就从轮流分配线索开始。它能消除每天的争吵,并在你发放佣金时提供值得信赖的记录。

在 DREAMZTRACK AI 开始使用 AI Round Robin,或预约演示,我们会用你自己的团队设置示范给你看。

接下来值得阅读:哪些工具支持公平分配和在两部手机上使用 WhatsApp。